• Vermögensberatung

    Vermögensberatung

    Wir entwickeln Ihre massgeschneiderte Anlagestrategie.

Unsere Philosophie in der Vermögensberatung basiert auf der Überzeugung, dass jeder Kunde andere Bedürfnisse hat und deshalb nur ein individueller Ansatz zum Erfolg führen kann.

Wir klären die Risikobereitschaft und -Fähigkeit des Kunden ab, unter Berücksichtigung seiner spezifischen Lebenssituation. Basierend auf diesen Erkenntnissen entwickeln wir eine massgeschneiderte Anlagestrategie.

Dabei erarbeiten wir Antworten und Strategien in den folgenden Bereichen:

  • Anlage – Mix (Anteil Immobilien, Aktien, Obligationen, Versicherungen, Bargeld)
  • Währungs – Mix (Anteil Schweizer Franken, Fremdwährungsanteil)
  • Konkrete Empfehlungen (Fondsprodukte, Einzelanlagen)
  • Steuerberatung

Wir arbeiten mit verschiedenen Anbietern zusammen und wählen dabei immer das für den Kunden attraktivste Produkt aus.

 


Wollen Sie mehr dazu Erfahren?

Please leave this field empty.

Was können wir für Sie tun?
 Ich wünsche einen Beratungstermin
 Ich wünsche einen Rückruf