Unsere Philosophie in der Vermögensberatung basiert auf der Überzeugung, dass jeder Kunde andere Bedürfnisse hat und deshalb nur ein individueller Ansatz zum Erfolg führen kann.
Wir klären die Risikobereitschaft und -Fähigkeit des Kunden ab, unter Berücksichtigung seiner spezifischen Lebenssituation. Basierend auf diesen Erkenntnissen entwickeln wir eine massgeschneiderte Anlagestrategie.
Dabei erarbeiten wir Antworten und Strategien in den folgenden Bereichen:
- Anlage – Mix (Anteil Immobilien, Aktien, Obligationen, Versicherungen, Bargeld)
- Währungs – Mix (Anteil Schweizer Franken, Fremdwährungsanteil)
- Konkrete Empfehlungen (Fondsprodukte, Einzelanlagen)
- Steuerberatung
Wir arbeiten mit verschiedenen Anbietern zusammen und wählen dabei immer das für den Kunden attraktivste Produkt aus.